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Así es el plan 2020/2030 de las automotrices en Argentina

Reunidas en ADEFA, las 12 terminales que fabrican en el país presentaron la estrategia para ser competitivos en los próximos años y describieron dónde estarán las oportunidades.

La industria automotriz está cambiando, y por ahora, la vuelta de página es la más grande en 100 años de historia. Esta evolución se da en dos sentidos:
  • Por un lado, por la llegada de los autos con nuevas motorizaciones eléctricas e híbridas, por los desarrollos de autónomos y por la importancia que la tecnología va adquiriendo en el sector.
  • Por el otro, por un consumidor que es cada vez más independiente, que se informa y sabe lo que quiere antes de llegar al concesionario.
En este contexto, desde la Asociación de Fábrica de Automotrices -ADEFA- se plantearon los desafíos para lograr mejoras en la competitividad y adaptarse a las innovaciones globales. Para ello, desarrollaron una agenda a partir de una investigación realizada por la consultora ABECEB donde se centran en las ventajas que le permitirán sobrevivir en los próximos 10 años.
El trabajo llamado “ADEFA: visión estratégica 2020/2030” se plantea que mientras las inversiones y la demanda de vehículos eléctricos o híbridos, en los próximos años se concentrarán en las potencias automotrices, incluyendo China, la Argentina puede hacerse fuerte en la producción de vehículos con motorización tradicional, para abastecer a mercados emergentes.


La visión es “Ser una industria de clase mundial sustentable y competitiva, produciendo vehículos, componentes y soluciones de movilidad y desarrollando e incorporando nuevas tecnologías para Argentina, la Región y el Mundo”, concluyen en el informe. Con esta mirada, se plantea como objetivo capturar la demanda de países emergentes con tecnología ICE (Internal Combustion Engine) o motores de combustión interna. . Esta mirada se apoya en diferentes previsiones. Así, se estima que:
  • Sólo para Latinoamérica, el informe estima un mercado de 6,6 millones de vehículos en los próximos año, lo que equivale a 85.000 millones de dólares.
  • Para África y Oceanía, el volumen de operaciones será de alrededor de 2,5 millones de 0km por un monto de u$s33.000 millones. Esto hace un mercado potencial de 9,1 millones de unidades por 118.000 millones de dólares.
El argumento que se sostiene en el estudio se basa en que, por el atraso en infraestructura y costos, mercados como Latinoamérica, África y, en menor medida, Oceanía, seguirán consumiendo vehículos con motores a combustión. También, un factor a tener en cuenta, son las mayores superficies a cubrir en los que la propulsión eléctrica es limitada. En este escenario, los cambios van en dos sentidos: – En el caso de los productos, se necesita una especialización. Y en este caso aparece otra recomendación importante, que consideran como la más indicada la de pick ups, donde ya se producen cuatro modelos (Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Nissan Frontier). – En el caso de los servicios, la importancia está centrada en el capital humano, la competitividad en costos y las empresas de softwares.

Los pasos planteados por ABECEB son los siguientes: 1. Producto de estándar y escala global: Se debe capturar la demanda de ICE (motores de combustión) de países emergentes, mientras que Brasil se concentrará en el Etanol. También se deben explotar las capacidades en gas para pesados; explotar la complementariedad entre pick-up y motorizaciones híbridas; y el agregado de valor en batería de litio para pesados. Otra oportunidad es explotar las capacidades en gas para pesados, ampliando la red de infraestructura.  Por otro lado, desde ABECEB recomiendan explotar la complementariedad pick-up-motorización híbridas, considerando que hay una infraestructura eléctrica limitada en los ámbitos de operación en LATAM (campos y minas por ejemplo) como para pensar en vehículos 100% eléctricos. También hay un agregado de valor en batería de litio para pesados. 2. Leading case de Industria 4.0 en Argentina: para ello se debe desarrollar un programa de industria 4.0 para aplicar a toda la cadena de valor. 3. Reorganización de la cadena: Es importante la reconversión autopartista, un sector clave para el abastecimiento de la industria local. 4. Reconversión del canal: Implica la readecuación de la red de concesionarios y la captura de nuevos canales de comercialización, con un consumidor híper-informado, colaborativo; y que busca experiencias de movilidad. Así llegarán más ingresos provenientes de after-market. “El negocio de la movilidad continuará creciendo y será una fuente determinante de demanda. Los canales digitales ganarán share a nivel global en todos los segmentos del consumo”, explican. 5. Desarrollo de nuevos negocios de movilidad: En este punto se proponen servicios de big data para LATAM y la creación de centro de testeo de pilotos. 6. Ecosistema de innovación: Con la creación de un centro transversal de innovación. 7. Regulación del comercio: Indica la adaptación de la regulación para expansión.

La nueva realidad

La demanda y la tecnología cambiaron, generando una evolución que la industria automotriz no había tenido en 100 años. El auto dejó de ser un auto para convertirse en un “computadora con ruedas” donde el software toma preponderancia por sobre el hardware, mientras que la movilidad es un negocio más amplio que el automotriz, al cual engloba.

La celeridad del cambio varía según la regulación, infraestructura, la demanda y la estrategia de los actores, generando muchos mundos en un mundo.

Hoy fabricar un auto de calidad es necesario pero no suficiente, el uso se hace más complejo y los servicios son cada vez más necesarios

Como consecuencia de la disrupción, el auto del futuro conlleva cambios significativos en términos de motorización, conectividad y seguridad/autonomía. Aparece el auto eléctrico y un consumidor conectado. Por último, se sumará el vehículo autónomo. El nuevo consumidor + el software permitirá el crecimiento acelerado de nuevos servicios que irán remodelando la configuración del sector automotriz. Aparecerán nuevos servicios y cambios en la venta de vehículos. La pregunta es: ¿En dónde cambió la forma de jugar el juego?. “Hoy fabricar un auto de calidad es necesario pero no suficiente, el uso se hace más complejo y los servicios son cada vez más necesarios”, explican.

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Sinceramiento de precios

En solo semanas de diferencia, hay versiones que subieron hasta $30.000. Te las mostramos en este informe y te contamos el por qué.

La frase “cocodrilo que duerme es cartera”, podría encajar perfectamente para todos aquellos que venían con intenciones de comprarse un 0km y que aún no han concretado. Principalmente aquellos quienes anduvieron consultando precios durante diciembre y optaron por seguir aguardando el momento ideal para concretar la operación. Sucede que después de varias idas y vuelta, el Gobierno Nacional decidió eliminar a fines de diciembre la primera escala de impuestos internos que estuvo vigente durante dos años y que en su última etapa, tenía en veda a todos los modelos de gama media que rondaban entre los $340.000 y $400.000. Este freno impositivo había obligado a muchas terminales a tener varias versiones (por lo general las tope de gama), en valores congelados desde hace meses, con el propósito de evadir el escalón de los $350.000, a partir del cual el modelo automáticamente empezaría a tributar el impuesto interno. Es por ello, que anulado ese primer piso impositivo, muchas marcas pudieron finalmente sincerar el precio de muchos de sus modelos. ¿El resultado? Un incremento promedio de $20.000 en solo un mes en las versiones tope de gama de la mayoría de los sedanes medianos. Aquí, los ejemplos más concretos. Ford Focus El modelo nacional de la marca del ovalo, el Focus, se ofrece en doce versiones diferentes, si se considera sus dos siluetas (hatch y sedán). En el caso del sedán, su versión tope de gama, la denominada Titanium Automática, se ofrecía en diciembre en las concesionarias a $534.000. Hoy, la marca sugiere un valor de venta de $550.600. La versión intermedia llamada SE Plus, la más vendida de la gama, con caja manual hoy quedó en $535.000, mientras que su variante automática cotiza en $545.000 . Es decir, hoy quienes estaban tentados por el Focus tope de gama, tendrán que conformarse por el mismo dinero que costaba en diciembre ($535.000), acceder a una gama intermedia. Toyota Corolla Algo similar ocurre con el líder de de los sedanes medianos: Toyota Corolla. El imbatible en ventas que se equipa con el motor 1.8 de 140 CV, cotizaba en el mes de diciembre -versión SEG CVT-, a $536.000. Hoy, la misma versión sale publicada en la web oficial a $551.700. Por el importe que costaba en diciembre, hoy está a mano la versión SEG (tope de gama), pero con caja manual. Honda Civic El modelo que tuvo un cambio radical el año pasado en todo sus flancos, siempre se caracterizó por su elevado precio. Se especulaba que luego de la quita del impuesto interno, el cual afectaba a su versión tope de gama ( EXT, CVT), iba a ponerse un poco más competitivo. Pero ocurrió lo contrario. De modo que pasó de costar $699.000 a $712.600. Luego, su versión intermedia, la cual estaba aguantando no pasar la barrera de los $530.000 (costaba $528.000) y empezar a tributar, pasó a costar ahora $559.900 en enero. Volkswagen Vento El VolkswagenVento, es otro de los sedanes que subió considerablemente su precio en cuestión de días. Su versión Highline DSG con motor 1.4 de 150cv, salía hace un mes $537.000. Ahora, quitado el impuesto, subió hasta los $553.000. Por un Comforline, es decir uno de gama media, habrá que pagar $522.000. Esto es $14.000 más que en diciembre. Chevrolet Cruze sedán El modelo que se fabrica en la planta de Rosario, el más equipado de todos, el LTZ Plus, podía conseguirse el mes pasado en $534.300. Hoy, el mismo modelo lo ofrece en $554.000. ¿Congelado o desactualizado? Mirando y comparando la listas de precios encontramos algunos modelos que no tuvieron variación. La duda, es si se debe a la decisión de la terminal de conservar por un mes más el valor que ofrecían en diciembre, o si simplemente se debe a una falta de actualización de la lista de precios. De este modo, el Renault Fluence, en el listado enviado al 2 de enero figura en sus versiones Privilege y GT2 a $534.300 y 534.400  respectivamente. Esto, es el mismo valor que figuraba en diciembre. Incremento discreto En el caso de los sedanes del grupo PSA, el Peugeot 408 y el Citröen C4 Lounge, si muestran diferencias de valores con respecto al listado de diciembre, pero se trata de un incremento menor al que presentaron la mayoría. De este modo, el 408 Feline 1.6 THP Tiptronic de1 63 CV cotiza $534.600, cuando el mes pasado lo hacía en $524.600, exactamente diez mil pesos de diferencia. Su primo, el Citröen C4 Lounge, que viene equipado con el 1.6 THP 6AT Shine (165cv) pasó de $528.500 a 539.000 pesos: $11.000 de diferencia. Perspectivas Al margen de estos casos puntuales, el año arrancó con subas en todos los 0km, producto del cambio de modelo y también por la devaluación del dólar, que fue de 8% en un mes. También la inflación golpea los precios de los autos, aunque en el sector destacan que suben mucho menos que la inflación. En 2017 acumularon subas promedio de 14%, y se espera que este año siga por la misma senda el retoque mensual, con ajustes del 1,5 al 2 por ciento.

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Motriz (C) 2013