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¿Se podrá recuperar la industria automotriz?

La consultora Invenómica y ACARA elaboraron un informe con las 5 claves que traban al sector y que lo llevaron al peor año en ventas desde 2006


En 2019 el mercado automotor tuvo un año para el olvido. Y varios son los indicadores que anticipan que la recuperación de la industria difícilmente sea en 2020.

Según un estudio elaborado por Invenómica y la Asociación de Concesionarios de la República Argentina, los temas son los siguientes:
  • Relación entre el precio de los autos y los ingresos de los consumidores.
  • La caída de la capacidad de compra de los salarios.
  • El costo de mantenimiento.
  • La falta de financiación.
  • La confianza del consumidor a mediano plazo.

1. En primer lugar, la cantidad de sueldos necesarios para comprar un vehículo se incrementó significativamente en 2019. Mientras que en 2018 se necesitaban 14,8 sueldos para comprar un vehículo chico –compuesto por modelos como Yaris, Gol Trend, Polo, Argo, 208, Etios, Onix-, a fines de 2019 la cantidad aumentó a 17,8 sueldos. El indicador de 2019 implica que se retrocedió a un nivel similar al de 2010 (18,3 sueldos).

Posiblemente los incrementos de sueldos le ganen a la inflación de los vehículos en 2020, pero difícilmente la cantidad de sueldos para comprar un vehículo se ubique en los niveles registrados (siquiera) en 2018.

2. En segundo lugar se encuentran los salarios. Entre 2016 y 2019 el salario real de los trabajadores se contrajo alrededor de un 21%. En 2020 la perspectiva es un poco más alentadora y los salarios posiblemente le ganen a la inflación. Pero esa recuperación no tendrá un impacto significativo en la compra de bienes de capital.

Las finanzas de los hogares se encuentran sumamente complicadas. Y estos tienen prioridades más importantes que comprar un vehículo nuevo ante una leve mejora del salario real.

3. En tercer lugar se encuentran los costos de mantenimiento. El elevado costo de seguro y patente de un vehículo nuevo debilita la renovación del parque automotor.


En otras palabras, no es lo mismo el costo de patente y seguro de un 0km a un vehículo de dos o más años de antigüedad. Nuevamente, ante una leve mejora de los salarios los consumidores intentarán satisfacer necesidades más básicas que debieron relegar en los últimos años.

En cuarto lugar se encuentran los préstamos, ya sean prendarios o personales. Si bien en las últimas semanas las tasas de interés se redujeron, aún se encuentran en niveles extremadamente altos. El financiamiento es una variable clave para que la industria automotriz pueda expandirse, y gran parte de la posible recuperación de la industria en 2020 dependerá de este punto.

Y en quinto lugar, aunque no por ello menos importante que los puntos anteriores, se encuentran las expectativas del consumidor. Mientras la confianza del consumidor no mejore respecto a, entre otras cosas, su situación laboral o la economía en general, la demanda de vehículos difícilmente cambie de tendencia.

De acuerdo al modelo econométrico la proyección de patentamientos (autos + livianos) se ubicaría en 410,000 unidades en 2020, un 7% por debajo de 2019. La recuperación de la economía y las expectativas del consumidor deberían ser mucho más rápido de lo esperado para poder verificar efectivamente una recuperación de las ventas de vehículos.

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Producción y las exportaciones siguen cayendo

En mayo, la fabricación de las automotrices se redujo 9,7% y las ventas al exterior un 25,5% comparado con el mismo mes del año pasado. Las ventas a concesionarios registraron una leve mejoría.
exportación autos La incertidumbre sigue afectando a la industria automotriz, y después de los resultados de patentamientos, que cayeron 9%, la producción también sufrió una fuerte caída en mayo. De acuerdo a los datos de la Asociación de Fábricas de Automotores -ADEFA-, las terminales automotrices alcanzaron una producción de 45.990 vehículos, un 1,3 % menos respecto de abril y 9,7% por debajo del volumen registrado en igual mes del año pasado cuando se produjeron 50.938 unidades. De esta manera, entre enero y mayo, el sector automotor contabilizó 216.154 unidades, un 16,1 % menos respecto de las 257.519 unidades que se fabricaron en el mismo período de 2014. Las exportaciones llegaron a 22.454 unidades, un 5,8% más respecto del mes anterior y una baja de 25,5% en su comparación con las 30.130 unidades exportadas en mayo del año pasado. En el acumulado de los primeros cinco meses se exportaron 104.088 vehículos, un 24% menos respecto de los 136.957 que se enviaron a diversos mercados en el mismo período de 2014. La caída de la demanda de Brasil es el principal problema que afecta al sector, adonde se destina la mayor parte de la producción nacional, la cual sufrió una caída del 38% en los cinco meses de este año comparado con igual período del pasado. En cuanto a los destinos que más crecieron se encuentran Europa, con 1932% y México con el 1799%. Finalmente, en lo que respecta a ventas mayoristas, en abril se comercializaron a la red 53.286 vehículos, un 14,9 % menos respecto de las 46.363 vendidas en abril y un 5,2 % por sobre el desempeño de mayo del año pasado cuando se entregaron 50.648 unidades a la red. Con un total de 230.627 unidades comercializadas entre enero y mayo, el sector registró una caída interanual de 9% en lo que respecta a las ventas totales.

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